古朴的书院门有一家慕容画坊，传说有人找得到，有人找不到。画坊的主人是一位叫慕容的画师，几乎什么都能画，而且都是些匪夷所思，甚至超越现实超出人类理解的东西。故事从一个来求画的女人开始，她要求在她的脸上画一张皮。画师的画笔能改变容貌，但女人改变容貌的用意...