曲女城往东南行六百余里，渡过恒河就到了阿踰陀国。这里的佛教与曲女城一样兴盛，大、小两乘同样很盛行。西北有阿育王所建的高二百多尺的宝塔，据说释迦曾经在此地传教说法。城西南五六里有古寺，传说健陀罗国的无著菩萨晚上升天去接受慈氏菩萨的教导，白天再回到寺中为众人说教，慈氏菩萨教给无著的正是玄奘一心想学的《瑜伽师地论》等。城中的另一古寺是世亲菩萨著书讲经的地方。无著和世亲兄弟俩后来都信奉大乘教，在这方面有着丰富的著述。他们大约比玄奘早出生两个世纪，兄弟俩的佛学造诣之深、影响之大，堪称印度佛学的一代宗师。玄奘参观他们的圣迹时，心中充满了敬仰之情。
阿踰陀国往东三百多里的阿耶穆佉国是玄奘行程中的下一站，不料船在恒河行至一百多里时，遇到了十多艘土匪船，他们等候多时，看到玄奘的船靠近就立刻围拢过来。玄奘的船被逼靠岸，上面的人顿时乱成一团。匪徒把玄奘一行人赶上岸去，逼他们脱下衣服，然后劫走了所有的财物。
这一次的劫匪除了财物之外，还有一个企图，他们都是所谓突伽神的信徒，每年秋天都要杀害俊美男子以血祭他们的女神。根据玄奘弟子所著的《三藏法师传》，可以了解到玄奘的外貌“形长七尺，身赤白色，端严若神，美丽如画”，这样的风姿和气度立刻引起了匪徒的注意。他们暗自庆幸，如果把玄奘作为祭品献给突伽神，女神必定会满意，就会保佑他们今年获得好运，当下就决议把玄奘杀了。玄奘不慌不忙地说：“假如我这样又脏又丑的外貌对你们有用，我不会吝惜。只是我来自遥远的中土大唐，千里迢迢想要求法取经，如今壮志未酬却遭你们杀害，恐怕你们也不会有好报！”同船的人也纷纷为玄奘求情，甚至有人挺身而出，想要替玄奘受死。
但是土匪们不理会玄奘的话，说什么也不肯放过他，土匪头目下令就地筑坛，然后将玄奘架到坛上，准备立刻举行祭祀。玄奘既不求饶也不谩骂，从头到尾不发一言，很令土匪纳闷。只是在最后玄奘才提出一个请求：“请稍候片刻，让我心理作个准备，以便安心地到彼岸。”也许是土匪被他的镇定和真诚所感，就答应了他的请求。
祷告完毕后，玄奘端坐默念菩萨法号，奇妙的事情就在这时发生了，玄奘突然觉得自己身体轻轻往上飘，仿佛上了须弥山一样，而后一重天、二重天、三重天，一直升到睹史多天，玄奘心情极为欢喜，见到了慈氏菩萨及随侍的诸位天神，完全忘了自己被绑在祭坛上，也好像完全听不见土匪的喧嚷及弟子们的哭泣声。
忽然间整个树林里天昏地暗，飞沙走石，恒河水骤然掀起了波浪，吞噬了河上的船只。土匪们大惊失色，忙问玄奘的随行人员：“这个人到底是谁?”有人说：“他就是从支那来求法的高僧啊！你难道还没弄清楚?杀死他会惹怒天神的，你们赶快忏悔吧！”土匪们闻言纷纷跪倒在地，连声忏悔。玄奘这个时候一动也不动，根本不知道心外的世界正在发生什么事情。土匪中有一人见状上前为他松绑，玄奘惊醒过来问：“时候到了是吗?”土匪又惊又怕，连忙说：“不！不！我们决不杀害您，请您原谅我们吧！”
玄奘这才明白自己的祈祷已经发生作用，就接受了土匪们的忏悔，还劝他们放弃为恶，免受恶报，为他们说法，土匪们纷纷表示自己受邪神迷惑而坠入罪恶的深渊，果断地把作恶的兵器丢入河中，把劫来的财宝归还给原主，然后接受玄奘的五戒，决心弃恶从善。这事传开以后让很多人感到惊奇。大家都认为是玄奘求法的诚心感动了诸天神。
玄奘继续坐船前往阿耶穆佉国，然后再转东南，行七百多里到钵罗耶迦国，也就是今天的阿拉哈巴德一带。城中同样有阿育王所建的佛塔，据说是当年释迦说服外道之地。城东是恒河与阎牟那河交汇处，自古就有王公富豪把此地作为布施的大施舍场，方圆十四五里的地方，每五年就会举行一次“无遮大会”。
两河交流处所看到的情景最令玄奘感到吃惊，他看到大约数十个婆罗门教的苦行者，将特别设计的柱子立在河中，日出前爬上柱子上方的横木上，以一只手扶柱子，同一边的脚抵住支持身体，而另一边的手脚则悬在空中，眼睛看向太阳，随着太阳的移动而转动身体，一直坚持到日落才从柱上下来。
据说在此跳水而死的人可以往生天国，所以每天都有几百人带着通往天国的梦想在岸上绝食，然后七天后投水自杀。
这个时候的钵罗耶迦国已看不到几个僧侣了，那里已经成为了婆罗门教的天下。从这里经过一个猛兽野象出没的大森林，一行人有惊无险地来到赏弥国，该国大约在今天的邦朱木拿河一带，传说释迦经常到那里去。这时，那里已经荒凉不堪了。破旧的宫殿内有高六十多尺的大精舍，供有一尊檀木佛像，据说是与释迦牟尼同日生的邬陀衍那王雕刻而成的。相传邬陀衍那王趁释迦升上忉利天为摩耶夫人说法时，委请其弟子目连带领工匠升天观察释迦牟尼的尊容，再回到人间雕刻而成。
城里虽有不少圣迹，但大都已经被废弃了许久，无人问津了，这让玄奘感到很伤心。玄奘离开了这个荒凉的地方，往东再行五百里进入鞞索迦国境内。这是一个信奉小乘教的国家，释迦曾在此说法六年，据说当年释迦牟尼在此地丢弃了一根杨树枝，现在已经长成了一棵高七十多米的大树。这棵树曾经一度被异教徒砍伐，但每次都能重新发芽，茁壮成长。