明太祖洪武元年（1368）八月初，大将军徐达等率师攻陷大都，元顺帝妥欢贴睦尔北奔上都，元亡。占据上都的顺帝除领有蒙古故地外，还有扩廓帖木儿（别名王保保）屯兵十万于陕甘一带；纳哈出雄踞辽东，拥兵二十余万，并与高丽关系密切；梁王把匝剌瓦尔密仍占据云南。