这是一个本不应该发生第三纪元末年的插曲，这个时期诡诈的魔君索隆正在多尔哥多恢复力量培植势力；伟大的飞贼比尔博.巴金斯先生正在袋底洞过着一天六、七餐的美好生活；悲凉的“山下国王”索林.橡木盾正带着自己的族人在蓝色山脉追寻更加美好的生活；森林精灵的国王瑟兰...