1. 五帝三王与音乐
五帝三王时期，音乐已经达到了极致。而那些乱国的君主，他们并不懂得音乐，只能算是普通的君主。他们虽然得到了上天的赏赐成为君主，但并没有真正体验到做君主的实质，这可以说是一种大悲。这就像一个人坐在昏暗的房间里，他以为自己是正直的，但实际上他的行为并不正直。
2. 生命的成长与祸福
生命的成长不是由单一的因素决定的。同样，一个人的福气或灾祸也不是由单一的原因造成的。如果一个人积累了众多的正直行为，他的福气就会无穷无尽；而如果一个人积累了众多的邪恶行为，他的灾祸也会接连不断。这就像自然界的风雨、甘雨、霜雪、寒暑等，如果它们失去了正常的秩序，就会导致四季错乱、人民生活不安定、动植物生长不正常、五谷不熟等问题。在这样的环境下，人们怎么可能还有心情去欣赏音乐呢？
3. 乱世的现象
在乱世中，君臣之间互相残害，长幼之间互相杀戮，父子之间互相残忍，兄弟之间互相诬陷，朋友之间互相背叛，夫妻之间互相冒犯。人们每天都生活在危险之中，失去了做人的基本准则。他们的心变得像禽兽一样冷酷无情，只知道追求自己的利益而不顾道义。
4. 乱世的征兆
乱世的征兆就像天上的云彩一样多种多样。有的云彩形状像狗、像马、像白鹄、像众车；有的云彩形状像人穿着苍色的衣服、红色的头巾一动不动地站着这叫做天衡；有的云彩形状像悬挂的锅一样赤红这叫做云旍；有的云彩形状像众马在斗斗这叫做滑马；有的云彩形状像许多植物华在一起生长上面黄下面白这叫做蚩尤之旗。此外还有各种日月星辰的异常现象以及气象的异常变化。这些都是乱世即将来临的征兆。
5. 乱世的妖孽与灾难
在乱世中还会出现各种妖孽和灾难。比如有人生来就带着一条带子一样的怪物；有鬼魂投掷城墙上的砖石；有兔子生下野鸡野鸡又生下小鸟；有螟虫聚集在国都里发出嗡嗡的声音；有游蛇在东西方向游动；有马和牛开口说话；有狗和猪**；有狼闯入国都；有人从天上降落下来；市场上有猫头鹰在跳舞；国都里有飞行的怪物；马长出了角；雄鸡有五只脚；有猪生下来就长满了毛；鸡蛋大多孵不出小鸡；有土地神庙迁移了位置；有猪生下了狗。如果一个国家出现了这些现象而君主却不知道惊恐和急忙改革那么上天就会降下灾祸凶恶的灾难一定会接连不断。这个国家的人民将会遭受残害、死亡、流亡和饥饿等无尽的苦难。这些都是乱世所产生的现象数不胜数即使用尽荆山和越地的竹子也写不完。
6. 乱世之民与音乐
所以子华子说：“乱世的民众会遭受各种疾病的折磨道路上充满了襁褓中的婴儿和盲人、秃子、驼背等各种畸形的人。”在这样的乱世之中君主怎么可能听到最高境界的音乐呢？即使他们听到了也不会感到快乐。