秦穆公、晋惠公在韩原交战。晋惠公的马很重，蹄子陷在泥里，怎幺也拔不出来，眼看着秦兵就追上来了。惠公着急，召呼庆郑赶车。庆郑生气地说：“不按照占卜的去做，活该!”然后就离去了。
晋国为了讨伐虢国，再次向虞国借道。
虞国的大夫宫之奇劝虞公说：“不能借道给晋国，否则他们以后肯定会灭亡我们虞国。”
虞君说：“晋国跟我是同姓，应该不会讨伐我。”
宫之奇说：“太伯、虞仲，都是大王的儿子，太伯逃走，所以没有继承君位。虢仲、虢叔，都是王季的儿子，也都是文王的大臣，他们功勋卓著，在朝廷的府库里记载得清清楚楚。虢国是功臣的国家，可是晋国偏偏要灭亡它，这样的晋国，怎么可能爱惜虞国呢?况且，我们虞国跟晋国的关系，能比桓叔、庄伯的亲族更密切吗?桓叔、庄伯的家族究竟犯了什么罪?可是献公把他们全都灭掉了。虞国和虢国，就好像嘴唇和牙齿的关系，唇亡齿寒啊!”
虞公还是不听，答应了晋国。宫之奇于是带领自己的家族离开了虞国。这年冬天，晋国灭了虢国，虢公逃亡到了周京。晋军撤军回国时，顺便袭击虞国，俘虏了虞公，还有大夫井伯和百里奚，献公把他们作为女儿的陪嫁人，当时他的女儿正要嫁给秦穆公。荀息牵回了以前贿赂虞公用的名马，又奉还给献公，献公笑着说：“马还是我的马，就是年龄比送出去的时候大了点!”
二十三年，献公派兵讨伐屈邑，屈邑失守。夷吾想逃往翟国，冀芮说：“去不得!重耳已经在那里了，如果你再去，晋国一定出兵攻打翟国，翟国害怕晋国，必然要把你献出来免灾，你不如逃到梁国去。梁国紧挨着秦国，秦国强大，晋国会有顾忌。等以后我们的君王死了，你可以请秦国帮你回国。”于是夷吾逃往梁国。二十五年，晋国出兵攻打翟国，翟国由于重耳的缘故，也在啮桑攻打晋国，晋兵一时无法取胜，只好撤军离去。
当时，晋国强大，西边拥有河西，与秦国接壤，北边跟翟国接壤，东边直到河内地区。
二十六年夏天，齐桓公在葵丘会合诸侯。当时晋献公恰好生病，所以去迟了，还没到达葵丘，遇上了周王室的宰孔。宰孔对他说：“齐桓公越来越骄横傲慢，不致力于修行德政，却总是到处侵略，诸侯们都深感不平。您还是不去的好，他不敢把晋国怎么样。”献公的确有病，所以就打道回府了。
献公的病越来越重，就对荀息说：“我想让奚齐继承我的位置。他现在还小，诸位大臣可能不会服从，弄不好会发生内乱，你愿意拥立他吗?”荀息说：“我会尽力。”于是献公就把奚齐托付给了荀息。苟息当时担任丞相，主持国家大政。
秋天，献公去世。里克、邳郑想迎接重耳回国继位，就让三个公子的手下作乱，还警告荀息说：“三个公子都要起事，外面有秦国的帮助，国内有晋国人帮忙，你怎么应付?”苟息坚决地说：“不管怎么样，我都不能辜负先君。”过了几天，里克在守丧的地方杀掉了奚齐，当时，献公还没有埋葬。荀息悲愤至极，想自杀，有人劝告说，既然奚齐死了，那还可以拥立奚齐的弟弟悼子，苟息想想也对，就拥立悼子为晋国国君，埋葬了献公。可是，一个月后，里克在朝中又杀掉了悼子，荀息无奈，只好自杀。
里克等人杀了奚齐和悼子后，派人到翟国去迎接公子重耳，想立他为君。重耳谢绝说：“我辜负了父亲，逃亡在外，现在父亲死了，我没有尽到做儿子的礼仪，没有机会去守丧送葬，还怎敢回国即位!各位还是改立别的公子吧!”使者回来把这些话告诉了里克，里克于是就派使者到梁国，去迎接夷吾。夷吾想回去，大臣说：“现在国内还有可以继位的公子，可是里克等人却非要到国外来找人，实在是让人怀疑。您如果不借助秦国的力量，贸然回国，恐怕会很危险。”于是夷吾就用厚礼贿赂秦国，承诺说：“如果我能回国即位，那么我愿意把晋国黄河西岸的土地划出来，割给秦国。”又给里克写信说：“如果我真的能即位，那我可以把汾阳城封给你。”就这样，秦穆公发兵护送夷吾回国。这时候，齐桓公听说晋国内乱，也率领诸侯赶往晋国。秦国军队和夷吾到了晋国，齐桓公就派人与秦军会合，一起送夷吾回国，立他为晋国国君，就是惠公。
惠公夷吾登位后，派邳郑去答谢秦国说：“当初，我夷吾把黄河西岸的土地许给了秦国，现在我回国即位了，大臣们却说：‘土地是先君的土地，您在外流亡了那么多年，凭什么擅自许给秦国呢?’我虽然据理力争，但还是得不到大臣们的理解和支持，所以只好向秦国道歉。”另外，也没有如约封给里克汾阳城，反而夺了他的权。
惠公担心在外流亡的重耳，又害怕里克发动政变，就赐里克自杀，对他说：“要是没有你里克，我就不可能即位。但是，你毕竟杀了两个国君和一个大夫，我作为你的国君，是不是左右为难?”里克回答：“要是我不杀别人，你怎么可能兴起?想杀我，怎么不找个好听一点的借口?竟然说出这种理由!我知道你的意思了。”于是拔剑自杀。当时，邳郑正在出使秦国，答谢秦王，还没回来，所以没有遇难。
晋惠公遵照礼仪改葬太子申生。秋天，狐突到曲沃办事，遇见了申生的灵魂，申生告诉狐突说：“夷吾不讲道理，我准备请求天帝，让秦国吞并晋国，以后秦国会祭祀我的。”狐突回答：“我听说，神不能享用自己宗族以外的祭祀，如果你真的要那样做，你的祭祀岂不是要从此断绝?你得认真考虑考虑，不要轻举妄动。”申生说：“你说的有道理，我准备重新请求天帝。十天以后，新城西侧将有个巫师出现，他会显现我的灵魂。到时候你要去看我。”狐突答应后，申生就不见了。十天后，狐突按期前往，又见到申生，申生告诉他说：“天帝答应要惩罚罪人，他会在韩原战败。”后来，这件事流传到了民间，民间童谣说：“太子申生改葬了，再过十几年，晋国也不会昌盛，要昌盛，必须等到他哥哥的时候。”
邳郑正在秦国出使的时候，听说里克被杀，就对秦穆公说：“晋君确实不肯把河西让给秦国。但是，如果秦国能拿出重金，去贿赂晋国的大臣，跟他们合谋，赶走晋君，再护送重耳回国，那么这事肯定能成功。”秦穆公觉得邳郑说得有理，就派人跟他一起回晋国报告，用重金贿赂晋国的三个重臣。三人商量说：“这么多财宝金钱，话说得这么甜蜜，一定是邳郑把我们出卖给秦国了。”于是三人杀了邳郑，连带杀掉了里克和邳郑的手下七舆大夫。邳郑的儿子邳豹逃走，投奔秦国，请求秦国攻打晋国，秦穆公没有答应。
惠公即位后，违背了割给秦国土地的诺言，取消了封赏里克城邑的承诺，相反还夺了他的大权，不久之后又诛杀了七舆大夫，所以晋国人都不愿归附他。
二年，周室派召公拜访惠公，惠公傲慢无礼。
四年，晋国发生严重的饥荒，向秦国求购粮食。秦穆公向百里奚征求意见，百里奚说：“天灾饥荒，是每个国家都难以避免的事，所以，国家之间互相救济，是谁都应该遵循的正道，卖给它吧!”邳郑的儿子邳豹则说：“趁机讨伐它!”秦穆公说：“它的国君有错，可是百姓没罪啊!”于是就卖给了晋国很多粮食。
一年后，秦国也发生了严重的饥荒，于是向晋国请求购买粮食。晋君跟群臣们商量怎么办。大臣庆郑说：“君王您是靠秦国即位的，可是即位不久，您就违背了割地的诺言。去年，我们陷入饥荒，秦国把粮食卖给了我们。现在他们也闹饥荒，请求购买我们的粮食，当然应该卖给它，难道这还有什么疑问吗?商量什么呀!”可是大臣虢射有另外一种说法：“去年，上天把我们晋国赐给了秦国，可是秦国不知道珍惜这个机会，反而卖给我们粮食。今年上天又把秦国赐给晋国了，我们怎么可以违背天意呢?还是应该趁机讨伐它!”惠公采纳了虢射的主张，不但不卖粮食给秦国，反而发兵去攻打。秦国非常愤怒，也出兵攻打晋国。
秦穆公亲自率军，打到了晋国国内。晋惠公慌了，问庆郑：“秦国军队已经深入国境啦，这可如何是好呀?”庆郑愤愤地回答说：“想当初，秦国护送君王您回国即位，可是您违背了誓言；我们晋国闹饥荒，秦国送粮来救助我们；可是秦国闹饥荒，我们却以怨报德，竟然趁秦国的饥荒出兵讨伐。现在他们深入国境，这不是理所当然的吗!”晋君无奈，亲自出兵迎战，想找个为自己赶车与护卫的人，但想来想去不知道谁合适，就去占卜，结果是庆郑最合适。可是惠公心里觉得别扭，说：“庆郑一点都不听话，不用他。”于是就让步阳赶车，家仆做护卫，出兵前行。
九月，秦穆公、晋惠公在韩原交战。晋惠公的马很重，蹄子陷在泥里，怎么也拔不出来，眼看着秦兵就追上来了。惠公着急，招呼庆郑赶车。庆郑生气地说：“不按照占卜的去做，能不失败吗!”然后就离去了。惠公改用梁繇靡赶车，让虢射护卫，包围了秦穆公。穆公的手下冒死打败晋军，晋军溃散，秦穆公逃走。很快，秦军反扑，俘虏了晋惠公，押回秦国。
秦国准备杀死晋惠公，用他来祭祀上帝。晋惠公的姐姐是秦穆公的夫人，她听说弟弟要被祭天，就穿上丧服，来到丈夫面前痛哭流涕。秦穆公心疼夫人，于是就跟晋惠公订立了盟约，答应放他回国。晋惠公派吕省等人先行回国，转告晋国人说：“我这次虽然能够活着回去，但已经没有脸面重见社稷了，你们可以选个吉日，让子圉继位。”晋国人闻言，都哭了。秦穆公问吕省：“依你看，晋国今后能安宁和睦吗?”吕省回答：“不会安宁和睦的。百姓都害怕失去国君，害怕引起内乱，都说：‘一定要报仇，宁肯服侍戎狄，也不能屈服于秦国。’而有些人则真正爱护惠公，知道对不起秦国，所以他们说：‘一定要找机会报答秦国的恩德。’因为有这样不同的两种主张，所以不会和睦，难以安宁。”秦穆公听后，就给晋惠公更换了住处，并馈赠牛、羊、猪各七头，作为礼食。十一月，放晋惠公回国。惠公回国后，马上杀掉了庆郑，调整国政，并与大臣谋划说：“重耳现在流亡在外，很多诸侯都想送他回国，以此谋利。”于是惠公派人，准备到翟国去杀死重耳。重耳听到了这个消息，逃往齐国。
八年，晋国派太子圉到秦国做人质。当初，惠公曾经在梁国流亡，梁伯把自己的女儿嫁给他，生了一男一女。梁伯占卜他们的前途，说男孩将要做别人的臣仆，女孩将要给人做妾，所以就给男孩取名叫做圉，女孩取名叫做妾。
十年，秦国灭了梁国。梁伯喜欢土木建筑，总是修筑城墙壕沟，弄得百姓疲惫不堪，怨声载道，于是百姓们多次互相惊扰，总是造谣说：“不好啦，秦国人打过来啦!”弄得大家惶恐不安，于是秦国乘机灭了梁国。
十三年，晋惠公生病。晋惠公在国内有好几个儿子。太子圉说，“我母亲家在梁国，如今梁国已经被秦国灭掉，秦国肯定看不起我，不可能帮我；在国内呢，更是没人愿意援助我。如果国君病重不起，大夫们肯定会轻视我，改立其他公子。”于是就跟妻子商量，准备一起逃回晋国。秦女说：“你是晋国的太子，被困在这里。秦国之所以让我来伺候你，是为了稳定你的心。你现在要走，我不便跟随，但也不敢泄露出去。”太子圉于是逃回了晋国。第二年，惠公去世，太子圉继位，就是怀公。
太子圉逃回晋国后，秦国非常生气，就找到了公子重耳，准备护送他回国争夺王位。太子圉继位后，害怕秦国来攻打，就通告所有跟随重耳流亡的人，限令他们回国，如果预期不归，就杀掉他的全家。大臣狐突有两个儿子，一个叫做狐毛，一个叫做狐偃，都在秦国跟随重耳，现在晋君下令，但是狐突还是不肯召儿子们回国。怀公大怒，把狐突抓了起来。狐突辩解道：“臣的儿子侍奉重耳，已经很多年了，现在让他们扔下主人不管，就是教他们反叛啊，我实在是没有什么理由说服他们。”怀公于是就杀了狐突。
秦穆公出兵护送重耳回国，派人做内应，在高梁杀了怀公。重耳即位，就是文公。