住在乡下的VR瑟琴体验店店长宇智波带土某天上班遇到了一个来做瑟琴体验的gay旗木卡卡西，幻想体验机对旗木先生未能起作用而引起了宇智波带土的注意，经过后台干涉检测，带土发现对方的幻想对象竟然是自己！

疑惑重重的宇智波带土想要查明真相，但旗木先生没有再去乡下，而带土也因为家族事务被召唤到帝都，搬到帝都后带土在帝都遇到了号称未来穿越过来的女孩宇智波佐良娜，她带给带土一个惊人的信息“宇智波一族在未来将会灭族，而这一切都是因为带土遇到了卡卡西引发的。”

没有放在心上的带土迅速被卷入了帝都市长波风水门和宇智波一族的斗争之中，暗杀波风水门未果的带土惊讶的发现，卡卡西的身份竟然是帝都四大势力首都工房中最著名的研究所七所所长，带土自己则是他的杀父仇人。

后预测未来的佐良娜留下种种谜团无故失踪，而由宇智波一族协力主办的“拉格瓦那手稿争夺比赛”也正式开幕，由带土，卡卡西，佐助，小樱，鸣人五人组成的国家队参与争夺手稿，拉格瓦那本人似乎掌握着宇智波一族的终极秘密。

在经历了无人闹鬼宇智波村庄的第一个试炼后，队伍被打散，带土和卡卡西单独寻找拉格瓦那手稿，找到情报屋宁次后，两人先后经历了“宇智波第二试炼”和“再不斩的废弃工厂试炼”，并且在最后的试炼中拿到了第一份拉格瓦那手稿。

两人的感情在一次次的试炼中不断加深，已经远远超越了友谊的程度，但两人似乎都带着自己的心思一边演戏一边暗中谋划着什么……？